Большой Газовый Спор: Юлия Тимошенко VS Олег Прохоренко и Юлия Ковалив

Сколько на самом деле стоит украинский газ? Достаточно ли газа украинской добычи для нужд населения?

elitebusinessmagazine.co.uk

Авторы:

Редакционная коллегия VoxUkraine: Тимофей Милованов, VoxUkraine, Университет Питтсбурга, Киевская школа экономики; Илона Сологуб, Киевская школа экономики; Елена Билан, Dragon Capital, VoxUkraine; Юрий Городниченко, VoxUkraine, Калифорнийский университет в Беркли; Наталия Шаповал, VoxUkraine, Киевская школа экономики; Вероника Мовчан, Институт экономических исследований и политических консультаций, VoxUkraine; Александр Талавера, VoxUkraine, University of Sheffield; Александр Жолудь, МЦПД, ЦЕС, VoxUkraine; Владимир Билоткач, VoxUkraine, Newcastle University; Елена Низалова, VoxUkraine, University of Kent; Том Купе, Киевская школа экономики; Алекс Никольсько-Ржевский, VoxUkraine, Lehigh University; Елена Шкарпова, VoxCheck; Алексей Хабатюк, Директор Фонда экологических инвестиций; Денис Саква, Dragon Capital; Ярослав Кудлацкий, VoxUkraine

Сколько на самом деле стоит украинский газ? Достаточно ли газа украинской добычи для нужд населения? Сколько Нафтогаз зарабатывает на продаже каждой тысячи кубометров газа украинцам? Российский газ дешевле европейского? В своем 60-минутном выступлении на Шустер-LIVE Юлия Тимошенко подняла такие газовые вопросы, которые волнуют многих украинцев. VoxCheck отобрал самые важные тезисы из ее выступления и разобрался, где ошибается Тимошенко. В следующем материале будет проверка контрвыступлений главы «Укргаздобычи» Олега Прохоренко и заместителя министра экономики Юлии Ковалив.

Когда речь идет о газе в Украине, градус дискуссии всегда повышен. Эфир Шустер-LIVE от 13 мая спокойным точно не назовешь: эмоции участников зашкаливали (полную стенограмму смотрите по ссылке). Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и глава госкомпании «Укргаздобыча» Олег Прохоренко спорили о справедливой цене на газ, расходах «Укргаздобычи», украинской добыче, цене российского газа для Украины и зарплате Прохоренко. В дискуссии также участвовала Юлия Ковалив, первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины, и другие эксперты. Показательно, что Юлия Тимошенко говорила час, Прохоренко и Ковалив вдвоем – 50 минут. При этом выступление Тимошенко больше напоминало доклад на тему газа, тогда как Ковалив и Прохоренко преимущественно отвечали на вопросы присутствующих.

Тимошенко и Прохоренко любезно согласились предоставить нам свои презентации, которые они использовали во время эфира. В этой статье VoxCheck проверил тезисы Тимошенко, в следующей – Прохоренко, Ковалив и других участников. Мы не могли проверить весь эфир и все цитаты, поэтому взяли только наиболее важные или такие, которые вообще имеют фактаж и их можно проверить.

Из выступления Тимошенко мы можем сделать следующий вывод: политик очень хорошо владеет фактами о газовом рынке, но преимущественно использует их наиболее выгодным для себя образом, подгоняя данные под необходимую картину мира и освещая, вероятно, только треть правды. На самом деле газовая картина в Украине другая – если пользоваться полным набором данных.

1. О достаточности газа украинской добычи для нужд населения

2. Почему украинский газ стоил 1590 грн/тыс м3, а население платило по 7188 грн/тыс м3

3. О рентабельности Укргаздобычи

4. О доходах Нафтогаза от операций с газом

5. О социальных льготах для населения

6. Об изменении налогов на газ

7. О разделении Нафтогаза

8. О цене газа в Европе и России

1.О достаточности газа украинской добычи для нужд населения

Вам сказали, что прогнозный показатель потребления газа украинцами в целом по году на тепло, на горячую воду, на все, на быт составит 21,3 миллиарда кубических метров, и поэтому не хватает украинского газа. Вот факт, который справа вы видите, факт по бухгалтерской отчетности. Все граждане Украины потребили в течение года 17,2 миллиарда кубических метров газа. Это все: быт, отопление, горячая вода под ключ – 17,2 миллиарда кубических метров. А теперь давайте посмотрим, сколько Украина добыла по факту украинского природного газа. Покажите слайд два, и вы посмотрите, что почти двадцать миллиардов кубических метров. 2,7 миллиарда кубических метров осталось в профиците. То есть больше, чем потребляют на все нужды все граждане Украины.

Слайд 2 из презентации Юлии Тимошенко для Шустер-LIVE,предоставлено пресс-службой политика

Слайд 2 из презентации Юлии Тимошенко для Шустер-LIVE, предоставлено пресс-службой политика. Кликабельно

Правильный слайд о потреблении и добычи газа в Украине. Данные Нафтогаза, рассчеты VoxUkraine

Правильный слайд о потреблении и добычи газа в Украине. Данные Нафтогаза, рассчеты VoxUkraine. Кликабельно

Вывод: Формально цифры правильные, но их интерпретация – нет. Тимошенко говорит, что газа украинской добычи хватает на нужды населения, но это не так: газ для населения добывает только государственная компания «Укргаздобыча» (УГД), и объемов, которые она поставляет населению, не хватает, чтобы удовлетворить его потребности.

Пояснение: В прошлом году Нафтогаз действительно прогнозировал потребление населением 21,3 млрд м3 газа с апреля 2015 на год вперед. 17,2 млрд м3 – это объем потребления газа за весь 2015й (январь 2015 – декабрь 2015 включительно). Кроме того, общая сумма добычи газа в 2015 году действительно составила почти 20 млрд куб м. То есть приведенные цифры – верны.

Манипуляция заключается в том, что 20 млрд м3 было добыто всеми газовиками в Украине – как государственными, так и частными. Тогда как обязательство продавать газ населению имеет только государственная Укргаздобыча (см. постановление Кабмина). Другие компании могут продавать газ любым клиентам и поэтому обычно продают его промышленным компаниям, которые всегда платили более высокую цену, чем население.

УГД в прошлом году добыла 14,5 млрд м3. Из них на нужды населения Нафтогазу было продано 12,9 млрд м3. Еще 1,1 млрд м3 газа Укргаздобыча получила от совместной деятельности с другими компаниями, но такой газ не продавался для населения. Оставшийся газ (0,5 млрд м3 газа), добытый Украгаздобычей в 2015 году, пошел на производственно-технологические расходы самой компании.

Таким образом, вывод Тимошенко, что в Украине в прошлом году образовался профицит газа на нужды населения, абсолютно ошибочен. Наоборот, разница в размере 4,3 млрд м3 между газом, приобретенным у Укргаздобычи (12,9 млрд м3) и потребленным (17,2 млрд м3), была перекрыта импортом (см. правильный слайд выше).

2. Почему украинский газ стоил 1590 грн/тыс м3, а население платило по 7188 грн/тыс м3

Я прошу слайд три, и просто держитесь за кресла сейчас. Это бухгалтерские цифры. «Укргаздобыча», наша с вами государственная компания, которая добывает значительную часть государственного газа, НАК «Нафтогазу» продавала газ по 1590. 1590 гривен за тысячу кубических метров. Туда входит все – стоимость добычи газа, прибыль, налоги, все под ключ <…> В четыре с половиной раза вам давали цену на газ выше, чем реально получала добывающая организация. Это в четыре с половиной раза дороже – это именно то, что оседало в НАК «Нафтогазе», где самый высокий уровень коррупции в стране.

Слайд 3 из презентации Юлии Тимошенко

Слайд 3 из презентации Юлии Тимошенко. Кликабельно

Правильный слайд о разнице между ценой газа внутренней добычи и ценой для населения. Данные Нафтогаза, расчеты VoxUkraine

Правильный слайд о разнице между ценой газа внутренней добычи и ценой для населения. Данные Нафтогаза, расчеты VoxUkraine. Кликабельно

Вывод: Цифры вновь правильные, но показана, пожалуй, только треть информации с целью представить ее в выгодном для политика свете (на самом деле лишь только треть населения платила высокий тариф, тогда как все остальные – нет). И, что не менее важно, политик сравнивает «бананы в кожуре» с «бананами без кожуры», а именно тариф для населения, включающий цену за транспортировку газа до дома потребителя, НДС и небольшую надбавку, с ценой УГД, не включающей ни одного из этих компонентов.

Пояснение: Во-первых, выясним, какую цену на самом деле платило население с апреля 2015 г. по апрель 2016 года. Полная цена для населения действительно составляла 7188 грн/тыс м3. Но отнюдь не для всех украинцев. В октябре 2015 – марте 2016 существовал специальный тариф: 3600 грн/тыс м3 при условии потребления не более 1200 куб м3 за шесть месяцев в отопительный сезон (см. постановление). К этой категории относились те, кто использовал газ для отопления, приготовления пищи и нагрева воды. Кроме того, газ внутренней добычи направлялся на теплокоммунэнерго (ТКЭ) – компании, которые вырабатывают тепло для населения. ТКЭ получали газ по цене 2994 грн/тыс м3.

Чтобы определить среднюю цену для населения, надо взвесить три цены на объемы потребления газа каждой категорией потребителей. По прошлогоднему прогнозу Нафтогаза, в апреле 2015 – апреле 2016 структура потребления газа по категориям потребителей должна была быть примерно такой: по тарифу 7188 грн/тыс м3 платила только около трети населения, более 40% – по тарифу 3600 грн/тыс м3. Остаток (еще треть) приходился на поставки газа теплокоммунэнерго (свежие данные Нафтогаз пока не опубликовал). Средневзвешенный тариф для населения (каждый тариф, умноженный на процент категории) равен 4375 грн/тыс м3 = 7188*27% + 3600*41% + 2994*32%. Запомним эту цифру, она уже гораздо ниже цены, использованной в слайде Тимошенко.

Полная цена Льготная цена Цена для ТКЭ Средневзвешенный показатель
Розничная цена на газ для населения с НДС 7188 3600 2994 4375
из них НДС 20% 1198 600 499 729
из них целевая надбавка в бюджет 4% на газ для населения и 2% на газ для ТКЭ 202 87 36 102
из них расходы на доставку потребителю 746 746 656 717
Цена на газ, которую получает Нафтогаз, или цена газа как товара 5042 2167 1803 2827
Доля категории в проданном газе на нужды населения (%)* 27% 41% 32%

Примечание: *Прогноз Нафтогаза на апрель 2015р –апрель 2016р. Источник: Годовой отчет Нафтогаза за 2014 год, расчеты VoxUkraine

Но и это еще не все. Некорректно сравнивать розничную цену для населения, включающую плату за транспортировку, НДС и целевую надбавку в бюджет, с ценой УГД, которая не включает ни один из этих компонентов. Таким же образом мы могли бы сравнить цену хлеба с хлебозавода и в супермаркете и возмущаться, почему хлеб с завода стоит дешевле. В цене 4375 грн/тыс м3 на НДС, целевую надбавку и транспортировку приходится 35%, и цена, с которой надо сравнивать цену Укргаздобычи (1590 грн/тыс м3) – это 2827 грн/тыс м3. Это называется «цена газа как товара», и именно ее сравнивают с ценой импорта, чтобы определить, есть ли различия между внутренними и внешними ценами. Разница между ценой УГД и ценой газа как товара составляет 1,7 раза, а вовсе не 4,5, как говорит Тимошенко.

Впрочем, на самом деле для полностью корректного сравнения надо учесть цену импортируемого газа, который также использовался для нужд населения. Для упрощения расчетов и пояснения мы сравнивали средневзвешенную розничную цену, которую платит потребитель, только с ценой газа, добытого в Украине.

Что же касается наценок, откатов и прочего – такие вещи невозможно комментировать без фактов.

3. О рентабельности Укргаздобычи

Себестоимость газа по бухгалтерии 2015 года составляет 15,6 доллара за тысячу кубических метров. А вам начали продавать, когда первый раз повысили тарифы на газ, по 310 долларов за тысячу кубических метров украинский газ. И сегодня эта бухгалтерия, прибыль у компании «Укргаздобыча» составляла 136,5 гривны, то есть практически 6,3 доллара. Рентабельность, здесь я хочу остановиться, добычи газа при цене 1590 составляла по 2015 году 28,6%.

Слайд 4 из презентации Юлии Тимошенко

Слайд 4 из презентации Юлии Тимошенко

Вывод: Вопрос себестоимости газа украинской добычи еще не раз приведет к оживленным дискуссиям среди политиков, ведь единого понимания составляющих себестоимости в украинском политикуме и обществе экспертов пока нет.

Пояснение: К сожалению, на сайте профильной комиссии НКРЕКУ мы не нашли структуру цены УГД, на которую ссылается Тимошенко (кстати, она говорит о 2015 годе, тогда как данные на слайде – январь-апрель 2016 г.). В публичном доступе есть только это постановление, которым регулировалась цена продажи газа Укргаздобычей Нафтогазу в течение апреля 2015 – апреля 2016 гг. (1590 грн/тыс м3), но структуры этой цены нет. Известно, что УГД действительно должна была платить ренту 70% от полученной цены. Рента была введена 1 апреля 2015 для выплаты жилищно-коммунальных субсидий населению, которое в этом нуждается.

Важнее всего то, что на вопрос «Какова себестоимость добычи газа в Украине?» нет четкого ответа. Например, в отчете Нафтогаза за 2014 год есть такой график, иллюстрирующий зависимость себестоимости газа от метода добычи и характеристик скважины.

Рисунок 1. Источник: Годовой отчет Нафтогаза Украины за 2014 год

g-ru-6

Согласно расчетам Нафтогаза, опубликованным в 2015 году, обоснованная себестоимость украинского газа должна составлять 5430 грн/м3. Это письмо вызвало дискуссию на VoxUkraine и в других изданиях. На VoxUkraine были опубликованы две статьи, одна из которых подтверждает расчеты Нафтогаза, а другая – опровергает. То есть к любым расчетам себестоимости можно подойти достаточно творчески.

Таким образом, мы не можем категорически сказать, какова себестоимость газа, и утверждение Юлии Тимошенко по этому поводу – только один из возможных подходов, который имеет право на существование так же, как и расчеты Нафтогаза. Все зависит от того, какие расходы заложены в расчет. Если закладывать только эксплуатацию существующих скважин, то себестоимость будет низкой, а если закладывать инвестиции в разведку и бурение новых скважин, без которых невозможно увеличивать добычу в будущем – то гораздо выше.

Касательно цены на газ $310/тыс м3 – это правда. 1 апреля 2015, когда ввели «тариф-7188», курс был 23,45 UAH/USD, то есть $306,5, или почти $310, о которых говорит Тимошенко.

4. О “доходах” Нафтогаза

А теперь я хотела бы, чтобы вы посмотрели, из чего складывались ваши 7188 гривен за тысячу кубических метров. Пожалуйста, пятый слайд – и вы увидите, как составляется эта стоимость того, что вам подают. Смотрите, 477 гривен всего – это все, что нужно «Укргаздобыче», это добыча газа с доходом, со всем на свете. Далее, транспортировка составляет 746,5 гривен. И теперь доход аппарата НАК «Нафтогаза» – 3451,8, и налоги, которые с вас взяли, – это 2512,7.

Слайд 5 из презентации Юлии Тимошенко

Слайд 5 из презентации Юлии Тимошенко. Кликабельно

Корректная разбивка цены на газ для населения. Данные Нефтегаза, расчеты VoxUkraine

Корректная разбивка цены на газ для населения. Данные Нефтегаза, расчеты VoxUkraine. Кликабельно

Вывод: На самом деле «доход» Нафтогаза гораздо меньше указанного политиком, поскольку при расчетах нужно использовать средневзвешенный тариф для населения, а не самый высокий (об этом говорилось выше).

Пояснение: Слайд из презентации Тимошенко и комментарий к нему повторяют вторую цитату политика из нашей статьи – просто в несколько ином виде. В том пункте мы уже разъясняли, что 7188 грн/тыс м3 – это цена только трети газа, потребленного населением, и Нафтогаз получал только 5042 грн по этой категории продаж населению, тогда как по другим– 2167 грн и 1803 грн. Естественно, за вычетом оплаты газа Укргаздобыче доход НАКа был еще ниже, и остаток денег шел на оплату импортного газа и административное содержание НАК.

Поэтому корректно сравнивать цену газа украинской добычи c ценой «для всех» – то есть средневзвешенной 4375 грн/тыс м3. По такой разбивке «доход» Нафтогаза почти втрое ниже, а налоги на 22,6% меньше указанных Тимошенко. На самом деле, эта сумма даже не является доходом Нафтогаза в классическом смысле (поэтому мы взяли это слово в кавычки). Это скорее прибыль компании от операций с газом внутренней добычи, которая используется для покрытия убытков при опосредованной поставке населению импортного газа (то есть посредством ТКЭ).

5.О социальных льготах для населения

И теперь они – новое правительство, новый премьер-министр – они почти в два раза повышают для этих бедных людей, повышают цену на газ и ставят 6889. Я хочу вам сказать, что такого цинизма нигде больше в мире не существует. Нигде, чтобы при таких зарплатах и пенсиях, чтобы при таком ужасном отношении к людям, когда забрали из-за двух бюджетов 15-го и 16-го года у людей, все – инвалиды, чернобыльцы, афганцы, семьи с детьми, семьи, которые все социальные системы поддержки родили детей – все забрали. Понимаете, ничего, выжженное поле.

Вывод: Неправда, что людям не оставили никаких льгот, но это второстепенно. Прежде всего, Тимошенко опустила информацию о том, что сейчас в Украине действует система жилищно-коммунальных субсидий, которыми на конец апреля 2016 воспользовались 5,15 млн домохозяйств (см. раздел Госстата «О предоставлении населению субсидий»). К тому же, утверждение о повышении цены вдвое – классический пример манипуляции, поскольку все предыдущее выступление Тимошенко говорила о цене 7188 грн, по сравнению с которой 6889 грн является снижением.

Пояснение: Говорить, что все забрали – неверно, потому что система льгот в Украине остается щедрой. И практически каждый кабинет министров, начиная с 2000 года в той или иной степени пытался навести порядок в системе, однако существенных результатов это не дало.

Но главнее всего, что Тимошенко не упомянула о системе субсидий, которые только в прошлом году получили 4,6 млн семей на сумму около 20 млрд. грн (см. Раздел «О предоставлении населению субсидий», Отчет Госстата за 2015 год). В 2016 количество таких домохозяйств выросло до 5,15 млн (данные на конец апреля), а с начала года из госбюджета было перечислено 15,5 млрд грн ЖКХ-субсидий (см. Раздел «О предоставлении населению субсидий», экспресс-выпуск «О предоставлении населению субсидий в апреле 2016 года»).

6. Об изменении налогов на газ

Если вы посмотрите новую цену на газ – 6879… Покажите седьмой слайд, пожалуйста. И вы увидите, из чего сегодня это состоит. Посмотрите, существенно увеличились налоги по сравнению даже с той ценой, которая была раньше. То есть теперь у вас на каждой тысяче кубометров будет более 3500 гривен налога, которого никогда не платили в нашем государстве. Ренты на газ для государственных предприятий в таком объеме не платили никогда. Это поборы с вас.

Слайд 7 из презентации Юлии Тимошенко

Слайд 7 из презентации Юлии Тимошенко

Вывод: Речь идет о розничной цене уже после пересмотра цен на газ новым Кабмином Владимира Гройсмана с мая 2016 г. И это, пожалуй, наименее манипулятивный слайд из тех, которые нам довелось проверить.

Пояснение: 2424,5 грн – это действительно чистый доход Укргаздобычи после повышения цены газа, которую получает УГД (с 1590 грн/тыс м3 до 4849 грн/тыс м3). При этом рента для УГД снижена с 70% до 50%. Учитывая эти изменения, теперь Укргаздобыча платит в бюджет 2425 грн/тыс м3 (вместо 1113 грн). Вторая половина – те самые 2425 грн – является чистым доходом УГД. Маленькая полоска на графике, 93 грн – это доход, который получает Нафтогаз (разница между ценой газа как товара (4942 грн) и ценой ПАО Укргаздобыча (4849 грн), на базе расчетов согласно соответствующему постановлению КМУ). Напомним, что до недавнего времени львиную долю дохода получал Нафтогаз (1237 грн/тыс. м3), поскольку имел необходимость оплачивать импортные поставки. Теперь, когда внутренняя цена газа как товара равна импортной цене, почти весь доход будет получать УГД, что позволит компании увеличить инвестиции в развитие добычи газа. Плюс транспортировка и торговая надбавка (793,7 грн) и налог на добавленную стоимость (20%) – суммарно получается 6879 грн/тыс м3. Структура этого тарифа подробно расписана в постановлении КМУ и более наглядно – в презентации Минэкономики.

Совсем другое дело, как этот слайд подается спикером. Тимошенко утверждает, что налоги выросли – и это так, но это произошло из-за выравнивания цен для Укргаздобычи к импортному паритету (4849 грн/тыс м3). 2425 грн налогов будет идти непосредственно в госбюджет, в частности на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг тем, кто действительно в них нуждается.

7. О разделении Нафтогаза

Сейчас реорганизуется НАК “Нафтогаз”, и он будет разделяться, практически ликвидироваться. Он будет ликвидироваться, будет создана транспортная система, газодобывающая и отдельно хранилище. Что они делают? Они берут эту сверхприбыль и перебрасывают на “Укргаздобычу” и ставят там баснословную рентабельность. Ну, просто хочу вам сказать, что таких рентабельностей в мире нет. Я думаю, она де-факто будет до 500% годовых.

Разделение Нафтогаза (т.н. unbundling) – это не прихоть руководства Нафтогаза или непрозрачная схема. Оно необходимо для устранения конфликта интересов между производителями, поставщиками, оператором газотранспортной системы и операторами газораспределительных систем. Это должно привести к уменьшению коррупции и увеличению конкуренции на рынке. О разделении услуг в газовом секторе также написано в директиве 2009/73/ЕС, к которой Украина присоединилась: «Одно и то же лицо не имеет права осуществлять прямой или косвенный контроль над предприятием по производству или поставке и в то же время осуществлять прямой или косвенный контроль над оператором газотранспортной системы».

Будет ли УГД получать «сверхприбыль», зависит от выбранной стратегии деятельности компании. Компания заявила о планах по наращиванию добычи природного газа, что требует значительных инвестиций в разведку, бурение, интенсификацию добычи и т.д., которые будут профинансированы за счет получаемого чистого дохода от продажи газа. Необходимо отметить, что общество должна, в первую очередь, волновать эффективность использования средств госкомпании, и здесь критично важны прозрачность ее деятельности и корпоративное управление.

8. О цене газа в Европе и России

Сегодня на хабах цена на газ – от 140 до 150. Это цена за тысячу кубических метров в Европе. Помните, в Европе. Возьмите официальные данные, которые, в том числе, давали соответствующие аналитические агентства Российской Федерации, в бюджете Российской Федерации для Украины заложена цена на газ 142 долларов за тысячу кубических метров. Если туда абсолютно честно добавить транспорт и налог на добавленную стоимость, то даже цена на импортируемый газ для вас была бы 209-210 долларов за тысячу кубических метров. Вам ставят 285,4 – больше, чем цена импортируемого газа. Но вам импортированный газ не дают, вам реально отдают украинский газ, который стоит, еще раз напоминаю, 15 – максимум 18 долларов себестоимость за тысячу кубических метров. Это с учетом всего, что там есть.

13 мая 2016 года цена газа на хабе NCG была $ 157,5/тыс м3. То есть оценка Тимошенко относительно стоимости газа в Европе почти корректна. Если добавить транспортировку и вход в украинскую ГТС, цена на границе с Украиной будет около $190/тыс м3.

Трудно сказать, откуда Юлия Владимировна получила информацию о цене российского газа для Украины на уровне $142/тыс м3. В бюджете Российской Федерации Украина вообще не упоминается, как и тариф для нее. Однако $142 тыс м3 – это цена, которую сейчас платит Беларусь за российский газ. В разговоре с VoxCheck Юрий Витренко, директор по развитию бизнеса Нафтогаза, сообщил, что в соответствии с действующим контрактом с РФ цена российского газа для Украины сейчас составляет $180/тыс м3. В первом квартале 2016 г. цена газа для Украины была на уровне $212/тыс м3.

По словам Витренко, согласно еще действующему контракту с Россией, Украина обязана покупать российский газ. Если цена на российский газ выше европейской, то Украина имеет оправдания для неприобретения газа у Газпрома. Но если ниже, то такого оправдания нет, и стокгольмский арбитраж может решить, что Украина не выполняет свои обязательства. Пока что российская цена выше европейской, и по данным компании Укртрансгаз, Украина более 180 дней не покупает российского газа – and “still alive”.

Благодарим Центр контент-анализа за предоставленные материалы с эфира Шустер-LIVE


Внимание

Авторы не работают, не консультируют, не владеют акциями и не получают финансирования от компании или организации, которая бы имела пользу от этой статьи, а также никоим образом с ними не связаны