26 миллиардов за четыре года. Как сработала платформа «Прозорро.Продажи» и что дальше

Толчком стала ситуация, которая сложилась на тот момент с Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

«В 2015-2016 Фонд искал способ построить систему, которая бы позволила продавать активы банков-банкротов. Фонд испытывал различные коммерческие площадки, но все эти попытки завершались коррупционными скандалами», – вспоминает Алексей Соболев, нынешний и.о. директора «ProZorro.Продажи».

Дело в том, что площадки конкурировали между собой за активы Фонда. Одна получала на продажу квартиры, вторая – земельные участки, третья – другое имущество и т.д. Пулы на продажу формировались непрозрачно, каждая из площадок договаривалась с чиновниками фонда и покупателями о том, какую транзакцию в чью пользу провести.

«В начале 2016 года Илья Михайлов, который на тот момент работал в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, попытался “продать” команде Prozorro идею создать “Prozorro-наоборот” – систему, которая бы позволяла не покупать, а продавать. Михайлов общался со Стародубцевым (Александр Стародубцев – разработчик IT-системы Prozorro) и Максом Нефедовым», – вспоминает в разговоре с VoxUkraine Соболев.

Сам Соболев присоединился к созданию «Prozorro.Продажи» на самом старте.

«Мы с Андреем Мотовиловцем на тот момент искали себе новых приключений (улыбается), а если серьезно – искали, чем заняться. На одной из встреч о будущих реформах услышал рассказ Макса о проблеме на более чем 500 млрд грн. Это оценочная стоимость активов неплатежеспособных банков. Потом мы встретились. Макс рассказал, в чем суть. Вскоре мы с Андреем включились в работу», – говорит нынешний глава платформы.

С тех пор прошло более четырех лет. VoxUkraine решил разобраться, какие результаты работы «Prozorro.Продажи» и как платформа планирует развиваться дальше.

Что продает «ProZorro.Продажи»

Сейчас «Prozorro.Продажи» торгует если не всем, то почти всем. На платформе можно приобрести недвижимость, право пользоваться вагоном «Укрзализныци», офисную технику, акции обанкротившегося предприятия, земельный участок и многое другое.

Объявленная стоимость имущества на аукционах всех типов – более 1,2 трлн грн, доход от совершенных на платформе операций – 26 млрд грн. К такому результату платформа шла постепенно. На Рис. 1 мы собрали историю расширения направлений, которыми занимается «ProZorro.Продажи».

Наибольшим направлением до сих пор остается продажа активов ФГВФЛ (Рис 2).

Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц

В 2014-2016 гг. в Фонд гарантирования вкладов были переданы 95 неплатежеспособных банков. Фонд тогда оказался в ситуации, когда нужно было возвращать депозиты вкладчикам этих банков, закрывать зарплатные и другие обязательства финучреждений. За четыре года продажа активов ФГВФЛ сформировала 77,5% всех доходов «ProZorro.Продажи».

Продажа происходила неравномерно. Сейчас она на завершающем этапе (Рис. 3).

Первые успешные аукционы по продаже активов Фонда через «ProZorro.Продажи» состоялись в ноябре 2016 года. А уже в 2017 году было фактически получено 4,63 млрд грн доходов от продаж. В целом же за 4 года работы «ProZorro.Продажи» от продаж активов ФГВФЛ получено 18,7 млрд грн. дохода или 71% всего дохода платформы.

Торги на «ProZorro.Продажи» создали побочный эффект – после запуска «ProZorro.Продажи» увеличился уровень возврата по кредитам, входящим в портфель активов ФГВФЛ. Когда стартовала «ProZorro.Продажи», клиенты начали лучше гасить эти кредиты.

Почему так?

«Раньше действовала схема, по которой можно было выкупить эти кредиты с большим дисконтом или они не выходили на продажу вообще. Когда же запустились прозрачные аукционы, то появилось понимание, что можно остаться без кредита и своего имущества, которым этот кредит был обеспечен. Лучше погасить его», – говорит Соболев.

По данным заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Ольги Билай, уровень recovery (все средства, которые удается вернуть, как процент от общей суммы кредитов) составляет 17%. В случае с банкротством юридических лиц он составляет в среднем 9%. То есть наши кредиторы получают вдвое больше, чем кредиторы других юридических лиц. Для Украины, с ее судебной и правоохранительной системой, Билай считает это достаточно хорошим показателем.

Имущество государственных и коммунальных предприятий

Этим типом активов «ProZorro.Продажи» начала торговать в марте 2017 года. Продажа государственного имущества составила 2 985 млн грн. (Рис. 4), или 12% объема успешных торгов системы.

В Украине насчитывается более 3700 госпредприятий, и часть из них торгует через платформу. Продают все, что не используется в производственной деятельности – от металлолома до недвижимости. Активные участники – «Укрзализныця», «Укрборонпром», «Укрэнерго» и другие. После запуска продаж госимущества на «ProZorro.Продажи» «Укрзалізниця», например, заработала 801 млн грн через систему на продаже металлолома. «Укрэнерго» продало металлолома и машин на 239 млн грн.

С 1 февраля 2020 года также началась продажа необработанной древесины лесохозяйств через систему.

Малая приватизация

Первый успешный аукцион малой приватизации был проведен во второй половине 2018 года, через два года после запуска «ProZorro.Продажи». Сейчас доходы от малой приватизации составляют 1 935 млн грн или 8% от всего объема успешных торгов системы (Рис. 5).

Популярность этих аукционов постепенно повышается. Как отмечает Дмитрий Сенниченко, председатель Фонда госимущества Украины, «если говорить о малой приватизации, то за 2020 год участие в аукционах приняло 796 участников. Средняя конкуренция – 3,45 участников на аукцион, а средний рост цены составил 39,8%».

Для сравнения, в первом полугодии 2019 года среднее количество участников приватизационных аукционов не превышало 2,08, а средний рост стоимости лотов составил 1,6%.

По данным ФГИУ, рекордный показатель среднего количества участников на прозрачных аукционах зафиксирован в июне 2020 года на уровне 3,84 (1,82 в июне 2019), что обеспечило средний рост цены на 208% (3,56% в июне 2019).

По данным «ProZorro.Продажи» по состоянию на 17 июня, 206 из 1086 аукционов малой приватизации было проведено по технологии голландских аукционов. Однако по сумме они составляют лишь 3,3% приватизационных доходов.

Продажа происходит так. Согласно закону, после определения стартовой цены объекты выставляются на английском аукционе (аукцион на повышение ставок). В случае отсутствия спроса стартовая цена объекта снижается на 50%, и еще раз проводится английский аукцион. Если и этот аукцион не определяет победителя, тогда объект продается на голландском аукционе.

«Каждый голландский аукцион – это определенная психологическая игра», – объясняет Ольга Билай из ФГВФЛ. Первый, кто останавливает падение цены, имеет право последним назвать цену. Этот участник видит ставки всех игроков и может предложить более высокую ставку.

Снижение рыночной цены до минимума вовсе не означает, что актив будет по ней продан. По словам Билай, низкая цена очень привлекает покупателей, и очень часто после снижения начинается ее повышение. Если говорить о типах активов, то повышение цены фактически всегда имеет место на аукционах по продаже недвижимости. Цена также поднимается при продаже кредитов, которые обеспечены жильем.

Для голландских аукционов лоты отбираются по определенному принципу. «Как правило, на голландские аукционы попадают объекты, которые имеют балансовую стоимость, которая в несколько раз выше их реальной рыночной [стоимости], или объекты, которые на рынке, к сожалению, уже ничего не стоят», – говорит Сенниченко.

Например, в феврале 2020 ФГИУ продал базу отдыха Нацбанка. Глава Фонда рассказывает, что в 2010-2013 гг (когда главой Нацбанка был Сергей Арбузов – VoxUkraine) НБУ потратил 60 млн грн на строительство для своих членов правления шикарной базы отдыха «Прикарпатье» в городе Яремче Ивано-Франковской области. Это здание на 8 номеров суммарной площадью более 2 тыс. кв. м, с бронированными окнами, люстрами из крокодиловой кожи и лифтами с первого на второй этаж. Проблема в том, что в ней не было гидроизоляции, и коммуникаций – электроэнергии, газа и канализации.

Этот объект выставлялся на продажу на английских аукционах за 60 и 30 млн грн., но не вызвал никакого интереса со стороны инвесторов. В результате, его продали на голландском аукционе за 17,3 млн грн. 

Аренда госимущества

Аренда государственного имущества составляет совсем небольшую часть доходов «ProZorro.Продажи» – 254 млн грн (Рис. 6), чего не скажешь о количестве аукционов. На аренду приходится 1757 успешных завершенных аукционов. Средняя финальная цена ставки аренды в месяц – 12 000 грн. Кроме того, в системе провели 3381 аукцион по аренде вагонов, получив 3,5 млн грн прибыли. В среднем доход от аренды 1 вагона в сутки составил 1027 грн.

Государственные предприятия начали подключались к «ProZorro.Продажи» фактически в год запуска платформы.

«В 2016 году я работал в “Укрпочте” директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой. Мы тогда запустили процесс сдачи в аренду избыточной недвижимости “Укрпочты” через “Prozorro.Продажи”», – вспоминает Сенниченко.

Поскольку «Укрпочта» сдает в аренду 1,2 млн кв. м недвижимости по всей стране и склады на железнодорожных вокзалах, то площадка «Prozorro.Продажи» стала инструментом, который помог компании существенно повысить поступления от аренды. За почти два с половиной года компания увеличила доход от аренды с 11 млн грн до 69 млн грн. Все благодаря тому, говорит Сенниченко, что «Prozorro.Продажи» обеспечила существенную конкуренцию участников и рост цены аренды на аукционах.

Крупнейший арендодатель после «Укрпочты» по сумме платежей – это «Укрзализныця» (31 млн грн за менее чем 2 года продаж), которая сдает в аренду не только пустые помещения, но и вагоны.

Также значительный доход от аренды помещений в разных городах Украины получает Национальная общественная телерадиокомпания Украины (30,2 млн грн за почти 3 года работы через «Prozorro.Продажи»).

В будущем все госимущество должно сдаваться в аренду через «Prozorro.Продажи».

В конце 2019 года был принят закон об аренде государственной и коммунальной собственности. С 1 февраля должна была начаться работа по передаче объектов государственной и коммунальной собственности в аренду исключительно через площадку «Prozorro.Продажи».

Для того, чтобы все заработало, Кабмин должен был принять три подзаконных акта. «По состоянию на начало июля был принят только один акт из трех. Для запуска рынка аренды мы ожидаем утверждения Кабмином типового договора и методики расчета стоимости», – говорит глава Фонда госимущества.

Другое. Среди других интересных направлений можно выделить продажу нефтегазовых участков (организатор – Геонадра), которая началась в марте 2019 года, и уже принесла по факту 503 млн грн (Рис. 7). Это довольно крупные лоты: средняя сумма одного такого аукциона – 14,4 млн грн, тогда как в целом по системе средняя сумма аукциона – 1,1 млн грн. Поднятие цены на этих лотах происходит в среднем на 63%.

Жалобы на аукционы и отсутствие «той самой» кнопки

В отличие от сферы государственных закупок в «Prozorro.Продажи» нет отдельного органа, который отвечает за обжалование результатов аукционов. Для рассмотрения жалоб создана Комиссия по рассмотрению жалоб и подготовки предложений по организации и проведению открытых торгов. Процедура обжалования зависит от типа активов. По поводу аукционов по продаже имущества неплатежеспособных банков можно обращаться в Фонд гарантирования вкладов.

«В среднем жалоб на аукционы продается менее 1%. Из них жалоб, которые реально имеют какое-то основание, – около 0,5%. Это очень-очень мало», – рассказывает Алексей Соболев. Раньше, говорит он, до запуска ProZorro.Продажи, почти каждый второй аукцион оспаривался в судебном порядке, срывался из-за политических мотивов. Сейчас процесс намного спокойнее. СБУ видит, что информация есть в системе, и реагирует на тендеры не так агрессивно, не вмешивается в торги или подписания контрактов.

Когда в «Prozorro.Продажи» поступает судебное постановление с предписанием «остановить торги», платформа физически не может этого сделать. «Такой кнопки просто не существует. Иногда нам угрожают судебными исками. Эти угрозы ничем не заканчиваются, потому что из-за нас торги остановить невозможно, и ни в одном законе не написано, что мы можем это сделать», – говорит Соболев. Система специально спроектирована таким образом, чтобы ограничить возможность влияния на аукционы.

Наиболее проблемные активы – парковочный бизнес. Через систему продаются права на эксплуатацию парковочных площадок для КГГА и других мэрий. «Эти аукционы проходят очень конфликтно. Участники, которые проиграли, пытаются часто их оспорить. Второй проблемный сектор – аукционы по продаже металлолома», – говорит и.о. директора ГП.

Основное основание для обжалования – якобы некорректная или неполная информация, представленная в системе. Бывают споры из-за изменения условий поставок, из-за того, что покупателю не нравится его покупка.

«Prozorro.Продажи» после карантина

По данным «Prozorro.Продажи» с началом карантина в марте-апреле резко (с 81% в феврале до 31% в марте) снизилась динамика увеличения объявленной цены. Процент успешных торгов тоже сократился с 15% и 9% в январе и феврале до 5-6% в марте-мае. С июня ситуация начала постепенно выравниваться.

«В период кризиса объемы продаж и количество лотов, которые ФГВФЛ выставляет на продажу, не пострадали. Есть другая тенденция. Сейчас у нас падает конверсия – соотношение цены, по которой мы продали лот, к его номинальной стоимости. Это происходит по вполне естественным основаниям», – констатирует Ольга Билай.

На самом старте у Фонда покупали активы с лучшей стоимостью. К таким можно отнести, к примеру, кредит, в залоге которого работающий завод.

В этом году Фонд фактически закончил с индивидуальной продажей, и продает пулы кредитов. По словам Билай, индивидуальная продажа актива низкого качества может привести к снижению цены до 20% номинала. Сейчас количество проданных активов низкого качества у Фонда увеличивается, а цена — именно из-за того, что они хуже – снижается.

С активами фонда госимущества другая ситуация. На период карантина Фонд переориентировался с продажи госпредприятий на продажу объектов недвижимости.

«Карантин повлиял на возможность проведения на государственных предприятиях процессов аудита, инвентаризации. К тому же, пандемия могла негативно повлиять на рыночную стоимость таких активов, поскольку потенциальным инвесторам было довольно трудно в течение периода максимального карантина проводить “due-diligence” данных объектов», – резюмирует Сенниченко.

27 марта он обратился с официальным письмом к региональным отделениям Фонда с предложением отмены аукционов по методу пошагового снижения цены из-за пандемии COVID-19 и принятия мер по выставлению этих объектов на аукционы в будущем.

В следующие два года «Prozorro.Продажи» ждет два основных изменения.

Первая – завершение работы с лотами неплатежеспособных банков – на этот год приходится завершение реализации активов крупных «Дельтабанка» и банка «Надра».

Вторая – заведение на платформу других активов, а именно:

• Прав на аренду коммунальной и государственной собственности. У государства есть десятки тысяч объектов, которые сдаются в аренду. Об аренде коммунальной собственности пока известно очень мало – данные разрозненные, масштаб этого сегмента непонятен. «Мы думаем, что он суммарно где-то такого же размера, как и государственный. Есть понимание, что стоимость аренды очень часто занижена», – говорит Соболев.
• Земель сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли. Для запуска земельных аукционов нужно изменить закон и обновить порядок их проведения.
• Проблемных активов госбанков. Речь в том числе, о безнадежных долгах «Привата» и «Ощадбанка», которые они передадут в Фонд гарантирования. Для запуска этого механизма нужно уточнять законодательство.

Дополнительные направления – подключение к платформе аукционов по продаже арестованного имущества и полноценный запуск аукционов по продаже древесины.