Откинуть сети: кто виноват в 50%-ной дефляции украинской банковской сети

За последние 2,5 года количество банковских отделений сократилось на 8468 единиц до 10822. Около 5,5 тыс “забрала” российская оккупация и банковская чистка. Но остальные отделения закрыли стабильно работающие банки. VoxUkraine выяснил, что “убило” больше отделений — растущая бедность населения или новые технологии.

1 января 2009 года в Украине работало 22 974 банковских отделей — эту цифру банкирам стоит запомнить как недостижимый рекорд золотых времен. С тех пор количество отделений на улицах украинских городов сократилось на 47%. Особенно активно банки начали избавляться от своих отделений после 2013-го года. Если 2,5 года назад в Украине было более 19 тысяч отделений и 180 банков, то сегодня работают около 10 тысяч структурных подразделений и 102 банка. Еще в 8-ми финучреждениях введена временная администрация, 69 находятся в состоянии ликвидации [1]. Двукратное «похудение» украинской банковской сети вызвано не только  масштабной чисткой банковской системы (4671 отделение), проводимой центральным банком, и потерей части сети в Крыму и на Донбассе (более 1000 отделений). Немаловажную роль сыграло развитие финансовых технологий и смена стратегии развития многих банков, из-за чего многие финучреждения активно сокращают количество отделений.

VoxUkraine использовал публичную информацию НБУ в формате открытых данных и проанализировал, как менялась динамика количества структурных подразделений банков Украины.

Банки сбрасывают балласт

Большую часть нулевых крупные украинские банки активно инвестировали в расширение своих сетей. Ситуация начала меняться после 2008 года. Радикальней остальных сократил свою сеть государственный гигант — Ощадбанк. Если 1 января 2008 года у него было более 6000 отделений по всей Украине, то на 1 июля 2016 года сеть Ощадбанка сжалась на 36% и насчитывает 3902 отделения. Среди лидеров по количеству отделений Ощадбанка: Львовская (323), Киевская (298), Днепропетровская (293), Одесская (255) и Харьковская (223) области. Пиковое сокращение произошло в 2014 году (банк возглавил нынешний председатель правления Андрей Пышный), когда были ликвидированы сразу 982 отделения.

Но если сокращение устаревшей и неэффективной сети Ощадбанка, которая досталась в наследство от советского Сбербанка, было ожидаемым, то уменьшения числа отделений у частных банков говорит о смене “уклада” в этой отрасли.

Крупнейший банк Украины Приватбанк начал сокращать сеть только в 2013-ом (в конце года у него было 3406 отделений). К сегодняшнему дню Приватбанк лишился более 1000 структурных подразделений. Из них около трети  (337 отд.) находились на территории аннексированного Крыма. Кроме того, Приватбанк активнее остальных работает на рынке интернет-банкинга. Система Приват24 была запущена в 2002 году. На 4 июня 2015 года общее количество клиентов Privat24 составляло 3,9 млн.

[iframe src=»https://voxukraine.org//dataviz/banks/table.html» width=»100%» height=»520″]

С чем связано падение количества банковских отделений

За период с 2006-го по I квартал 2016-го количество банковских отделений на 100000 взрослого населения успело взлететь и упасть. Так, на 1 января 2006 на 100 тыс. взрослого населения приходилось 37 отделений. Спустя всего 3 года (1 января 2009) показатель поднялся до 61. По последним данным НБУ и Укрстата, на 1 июля 2016 данный показатель упал до 34 отделений [2]. Наиболее очевидными причинами таких изменений могут быть проникновение интернета и общая экономическая активность.

Параллельно с падением количества банковских отделений рос показатель проникновения интернета в украинском общетсве (рис. 2, верхний график). Это привело к тому, что украинцы стали чаще рассчитываться он-лайн: с 2013 по 2015 количество операций онлайн выросло с 120 до 514 млн шт., а сумма операций возросла с 48 до 203 млрд. грн.

Другая возможная причина — экономическая активность. Одним из индикатров, который отображает экономическую активность, является реальный располагаемый доход. Логично предположить, что чем меньше денег у населения и бизнеса, тем менее выгодно поддерживать обширную сеть банковских отделений. В целом, это подтверждает динамика реальных располагаемых доходов населения (рис. 2, нижний график). Исключением можно считать период 2007-2009 гг.., когда реальные доходы населения сокращались, а количество банковских отделений по инерции росло. Это связано с тем, что украинские банки не смогли оперативно оптимизировать свою физическую сеть в связи с финансовым кризисом.

Несмотря на то, что корреляция между количеством отделений и проникновением интернета отрицательна (-36%), мы не можем сделать однозначного вывода, что именно развитие интернета стимулирует банки сокращать количетсво своих отделений. Регрессионный анализ не показал значимой математической зависимости между проникновением интернета, реальным располагаемым доходом и количеством банковских отделений. Это объясняется тем, что на количество отделений могут влиять и другие факторы: количество городского населения, количество предприятий в регионе и их размер и т.д.

Не стоит ожидать, что в ближайшее время банковские отделения исчезнут вовсе. Как отметил Егор Григоренко, партнер международной консалтинговой компании Bain: “Вопрос лишь в том, как быстро банкам необходимо сокращать физическую сеть отделений, как вытеснить из них все рутинные операции, максимально приспособив оставшиеся отделения для продажи услуг и продуктов, как адаптировать внешний вид и внутреннюю функциональность отделений к их новой роли”.

Региональный дисбаланс

Основным препятствием на пути развития интернет банкинга остается низкий уровень проникновения интернета в Украине. Согласно исследованию КМИС, в начале 2016 года 62% взрослого населения пользуются интернетом. Более пессиместичные оценки публикует интернет ресурс internetlivestats.com, где уровень проникновения интернета в Украине в 2016 г. остановился на отметке 44%. Для сравнения, уровень проникновения интернета в Польше 72%, в России 71%, в Словакии 83%. Наличие интернета в населенном пункте – это возможность для банка не тратить ресурсы на содержание традиционных отделений, а заменить их качественным интернет банкингом и терминалами самообслуживания.

В Украине существует дисбаланс между регионами. В некоторых областях ситуация обстоит хуже, чем в остальных:

• Кировоградская обл.: проникновение интернета 31.3%, количество человек на 1 отделение 3801;
• Черновицкая обл.: проникновение интернета 42.2%, количество человек на 1 отделение 3791;
• Хмельницкая обл.: проникновение интернета 44.9%, количество человек на 1 отделение 4759;
• Житомирская обл.: проникновение интернета 45%, количество человек на 1 отделение 5071;

Непростая ситуация в Луганской и Донецкой областях. На подконтрольных Украине территориях, на одно отделение приходится 14.8 и 9.7 тыс. человек соответственно. Возможным компенсатором такой нагрузки является относительно высокий уровень проникновения интернета – 60% и 62% соответственно.

Неоспоримым лидером как по проникновению интернета, так и по количеству отделений остается г. Киев. За столицей следуют Днепропетровская область, штаб-регион Приватбанка – главного отечественного новатора в сфере интернет банкинга, и Львовская область – украинская IT-столица.

Мы живем во время перманентной финансовой революции: новые технологии из года в год основательно перекраивают ландшафт банковской индустрии. За примерами далеко ходить не надо — Aliexpress, который становится главным онлайн-ритейлером на постсоветском пространстве, эффективнее многих финучреждений предоставляет базовые банковские услуги; телеком оператор Киевстар получил лицензию от НБУ на осуществление финансовой деятельности и предлагает пользователю использовать свой мобильный счет как мини-банк; огромное количество компаний из FinTech-сектора и новые технологии, такие как блокчейн, атакуют банки по всем направлениям. Все указывает на то, что банковские отделения теряют свою роль. И Украина —  в тренде.

Примечания: