Страна торговцев, программистов и красоты. Анализ новых бизнесов

В последние годы в Украине улучшается бизнес-климат. Об этом говорят показатели рейтинга легкости ведения бизнеса от Всемирного банка (Doing Business) и результаты опроса экспертов от НБУ. Динамика показателей международного рейтинга свидетельствует, что начиная с 2011 года основать предприятие в Украине становится все легче.

Если в 2011 году по этому показателю мы занимали 118 позицию из 183, то в 2019 уже 56 из 190. Как эти цифры выглядят на практике? Сколько новых предприятий открылось в Украине за последние три года и сколько физических лиц-предпринимателей начали деятельность?

VoxUkraine исследовал новые предприятия страны на основе данных компании Опендатабот за последние два года – с августа 2017 по август 2019.

Главное

1. В течение двух лет с августа 2017 по август 2019 количество новых бизнесов растет ежемесячно на 20-30 тысяч, соответственно ежедневно в Украине регистрируется около 900 новых бизнесов. Всего за этот период в стране было зарегистрировано 686 379 новых бизнесов.
2. ФЛП стабильно открывается больше, чем ООО. Например, в 2019 году ФЛП открылось в 5,7 раза больше, чем ООО. Всего они составляют 77% массива новых предприятий.

III. Большинство новооткрытых бизнесов – как физических, так и юридических лиц – занимаются торговлей. Причем для физлиц это розничная торговля (30% новых ФЛП), а для юрлиц – оптовая (42% новых ООО). Второй по популярности сферой деятельности ФЛП является программирование (12%), а для ООО – операции с недвижимостью (6%).

1. В среднем на 100 тысяч населения приходится 1 558 новых бизнесов. В общем 40% от всех новых предприятий на 100 тыс. населения открыли в Киевской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Львовской и Черновицкой областях. Но абсолютное количественное преимущество имеет Киев (здесь находятся 20% всех открытых за это время предприятий).
2. Государственные органы начинают проверять предприятия в среднем через 10 месяцев после регистрации. Быстрее всех приходит с проверкой Госпотребслужба (в среднем через 9 месяцев). Она более всего интересуется предприятиями здравоохранения. Пенсионный фонд начинает проверки в среднем через 10 месяцев после регистрации, но предприятия розничной торговли – вдвое раньше (в среднем через 5 месяцев).

Стремительная динамика

Предпринимательская деятельность в Украине стремительно развивается. За исследованный период в Украине открылось 686 379 бизнесов, то есть более 900 новых предприятий в день.

Соответственно, ежемесячно в Украине регистрируют в среднем 26 632 предприятия. При этом динамика стабильная, и количество новых предприятий всегда удерживалось на уровне 20-30 тысяч в месяц.

Однако есть интересное исключение. Осенью 2018 года было зарегистрировано больше всего новых бизнесов. Тогда средние показатели увеличились более чем на 7 000 предприятий с пиковой регистрацией в октябре 2018 года – 57 168 новых предприятий, что почти вдвое превышало среднее количество за год (29 443 бизнеса). Частично это объясняется мерами по детенизации занятости, принятыми Кабмином в это время.

Какие же именно бизнесы активно регистрировали в октябре 2018? Большинство зарегистрированных тогда бизнесов – это ФЛП, а сферы их деятельности – это розничная торговля разных видов (20 577), парикмахерские услуги (6 891) и компьютерное программирование (3 360). Отметим, что эти сферы – в топах по популярности независимо от периода.

Источник: Opendatabot 

Из года в год существует положительная динамика открытия новых предприятий. Самыми популярными сферами являются торговля, программирование и предоставление индивидуальных услуг (в частности, услуги салонов красоты и парикмахерских). Детальный анализ регионального распределения, типов регистрации, таймлайна проверок и инвестиций читайте далее.

ФЛП или ООО?

Среди всех организационно-правовых форм регистрации количественно преобладают ФЛП. За 2 года их зарегистрировалось 531 019 (77% от всех бизнесов). На втором месте по количеству регистраций находятся ООО (155 359 бизнесов), они составляют 75% от всех зарегистрированных юридических лиц. А на третьем – общественные организации (10 404). Далее мы будем анализировать только бизнес – ФЛП и ООО. Общественные организации рассмотрим в следующем исследовании.

Ежегодно ФЛП открывается стабильно больше, чем ООО, и разница в количестве постепенно растет. Например, в 2017 году ФЛП открылось в 3,6 раза больше, чем ООО (86 171 предприятие против 31 444). А в августе 2019 ФЛП открылось уже в 5,7 раза больше, чем ООО (172 068 против  43 371).

Это может объясняться легкостью процедуры регистрации, значительно меньшими требованиями к отчетности и размером налогов. Последний фактор становится одной из причин, по которым предприниматели пытаются остаться в статусе ФЛП. Регистрация ООО требует большего количества бюрократических процедур, а для составления отчетности и уплаты налогов понадобятся услуги профессионального бухгалтера. Кроме того, иногда предприятия используют ФЛП как способ платить более низкие налоги.

В обеих сферах по доле зарегистрированных в сфере предприятий доминирует торговля (табл. 1). За рассматриваемый период новых ФЛП в сфере розничной торговли появилось почти вдвое больше, чем в следующей по популярности сфере – программировании. А у юрлиц наиболее популярная сфера – оптовая торговля – в семь раз опережает вторую по популярности область – операции с недвижимым имуществом.

По данным Госстата, оптовая и розничная торговля на первом месте по доле в ВВП (14%). Среди лидеров также перерабатывающая промышленность (12%) и сельское хозяйство (11%). Эти три сферы вместе составляют около 40% ВВП. В то же время строительство и финансовая и страховая деятельность в лидерах по темпам роста объемов созданной добавленной стоимости.

По данным НБУ, оптовая и розничная торговля также стабильно привлекают много прямых иностранных инвестиций: в первом полугодии 2017 – 24 млн долл., в первом полугодии 2018 – 67 млн долл., в первом полугодии 2019 – 36 млн долл. По сумме абсолютных объемов инвестиций за три первых полугодия указанных лет торговля находится на третьем месте после пищевой и добывающей промышленностей.

Бизнесы регионов

Региональное распределение открытия новых бизнесов не стало сюрпризом. Наиболее активно новые бизнесы открывали в 5 крупнейших областях и Киеве. При этом количество новых бизнесов в Киеве втрое больше, чем среднее количество в топ-5 областях. За 2,5 года в столице зарегистрировали 139 646 новых бизнесов, что составляет 20% от их общего количества.

Количество новых бизнесов по областям за август 2017 – август 2019

Чтобы оценить интенсивность открытия новых бизнесов для каждого региона независимо от численности населения в нем, мы рассчитали количество предприятий на 100 000 населения. Наибольший их прирост в Киевской (2 140 на 100 тыс. населения), Харьковской (1 923), Одесской (1 890), Николаевской (1 765), Черновицкой (1 745) и Львовской (1 747) областях. Суммарно они составляют 41% общего количества новых бизнесов. Самыми популярными сферами в этих областях являются розничная и оптовая торговля, а также программирование.
Во всех регионах страны на первом месте по количеству новых предприятий на 100 тыс. населения находится сфера розничной торговли. Сфера оптовой торговли также присутствует в тройке лидеров во всех регионах, но занимает второе или третье место.

Программирование входит в тройку самых популярных сфер в каждой из топ-областей по количеству новых бизнесов. В целом по Украине этой сферы нет в тройке лидеров в 12 областях со средним количеством новых бизнесов на 100 тыс. населения 1 272.

Парикмахерские услуги – в тройке лидеров в 10 областях со средним количеством населения чуть больше 1,5 млн.

Проверки новых бизнесов

Обязательный этап работы предприятия – это его проверка государственными регуляторами. Какие предприятия проверяются, и сколько времени проходит от регистрации предприятия до его проверки?

Из 686 379 новых предприятий попали в круг внимания регуляторов 2 099 (0,3% от общего количества), а проходили проверку и получили заключение по ней только 1 203 общества с ограниченной ответственностью.

Мы отобрали только те сферы, где за период с августа 2017 по август 2019 было зарегистрировано более 100 бизнесов, и посчитали, какую долю из них проверили.

Среднее соотношение частоты проверок к общему количеству зарегистрированных бизнесов в определенной сфере составляет 5,1%. Чаще всего на предприятии проводится одна проверка (мода), но есть и исключения.

Чаще всего проверки проходили новые предприятия по КВЭД «розничная торговля горючим» (38% от общего количества новых предприятий в этой сфере) и сферы медицинских услуг (27%) – рис. 5.

Источник: Opendatabot

Зато в сферах, где зарегистрировано наибольшее количество предприятий, почти не проводятся проверки. Во всех ТОП-3 сферах по количеству регистраций частота проверок не более 1%: в сфере строительства жилых и нежилых зданий было осуществлено 67 проверок на 4 702 новых бизнеса (1,4%), в сфере предоставления в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества – 55 на 5 376 (1%), в сфере неспециализированной оптовой торговли было проведено 48 проверок на 28 379 предприятий.

Однако при таком сравнительно небольшом количестве проверок они зафиксировали довольно много нарушений. Больше всего – в сфере предоставления жилья в аренду – 650 нарушений, то есть почти по 12 нарушений на предприятие. Больше всего из них зафиксировало Главное управление ГСЧС (435 нарушений) и Главное управление Гоструда в Донецкой области (91).

На предприятиях сферы строительства государственные регуляторы находили по 3 нарушения на 1 предприятие, а для неспециализированной оптовой торговли соотношение проверок и нарушений 1:1.

В целом на первом месте по количеству нарушений – сфера розничной торговли топливом. Здесь государственные регуляторы обнаружили 1 400 нарушений (в среднем по 12 на одно предприятие) при среднем значении по всем отраслям в 3 нарушения на предприятие.  

Кто проверяет бизнес?

Больше всего проверок проводили Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (545 проверок), Государственная служба Украины по вопросам труда (274 проверки), Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (235 проверок).

Среди региональных регуляторов самой строгой оказалась Госпотребслужба в Житомирской области – она за 2,5 года провела их 187. Следующей по этому параметру является Госпотребслужба Киева (137 проверок) и киевское отделение Пенсионного фонда (52 проверки).

Сроки проверок

После определения того, кто из государственных регуляторов проводит больше всего проверок, мы решили проверить, кто из них приходит первым и к предприятиям каких отраслей. Чтобы это сделать, для всех государственных регуляторов мы определили средний срок между датой регистрации предприятия и датой проверок и определили топ-3 регулятора, которые проводят проверки первыми. Мы принимали во внимание только те случаи, когда проверок было более 3, чтобы исключить единичные исключительные случаи.

В среднем проверки обществ с ограниченной ответственностью начинаются чуть менее, чем через год – через 326 дней от даты регистрации предприятия. Медиана начала проверок совпадает со средним, то есть одинаковое количество предприятий проходило проверки ранее среднего срока и позднее.

Почти четверть так называемых ранних проверок (которые начинаются менее чем через 326 дней) проходят на предприятиях сферы здравоохранения (145 проверок из 608). При этом сфера медицинских услуг лидирует также и по количеству проверок в первый месяц после регистрации: 52 предприятия из 86 (62%) были проверены в первый месяц Госпотребслужбой.

В среднем быстрее всех проверки проводит Госпотребслужба. Она была выведена из-под действия моратория на проверки в первые 2 месяца после регистрации предприятия. Соответственно, этот регулятор приходит на профильные предприятия первым, в среднем через 9 месяцев с начала их деятельности. Наибольшее внимание этого государственного регулятора привлекают учреждения здравоохранения, средний срок начала проверки после открытия которых составляет менее полугода (150 дней). За медучреждениями идут предприятия оптовой (средний срок начала проверок 8 месяцев) и розничной торговли (11 месяцев).

После Госпотребслужбы проверять предприятия приходит Пенсионный фонд Украины. В среднем он начинает проверки бизнесов через 10 месяцев с начала их деятельности. Быстрее всего ПФ приходит к предприятиям розничной торговли (в среднем через 5 месяцев после начала деятельности), оптовой торговли автотранспортными средствами (7 месяцев) и операций с недвижимым имуществом (8 месяцев).

Визита МВД можно ждать немного больше, чем через год – в среднем через 13 месяцев после открытия предприятия. МВД проверило все новые бизнесы в области деятельности охранных служб и проведения расследований.

Государственная служба по вопросам труда не спешит проводить проверки. Она начинает их в среднем через 15 месяцев с момента открытия предприятий.